Valse valse jolie valse
Ta musique me rappelle
Le ciel rose de mon Tennessee
Dans l´ombrage d´un village
Sur ta douce ritournelle

Je valse et ma belle aussi
Je l´embrasse en dansant
Et son front rougissant
A le goût des violettes d´ici
Valse valse jolie valse
Rends-moi vite aux fleurs nouvelles
Ma belle et mon Tennessee.

Danse danse mon enfance
Suis ta ronde par le monde
Jusqu´aux routes de mon Tennessee
Mes collines qui s´inclinent
Sous la brise vagabonde
Ma peine et ma belle aussi
Je l´enlace déjà
Elle valse dans mes bras
Et mon coeur est déjà loin d´ici

Valse valse jolie valse
Rends-moi vite aux fleurs nouvelles
Ma belle et mon Tennessee. [x2]